Propozycja

Ofertowanie klienta końcowego - CRM

Ofertowanie klienta końcowego - CRM limit_size

Wystawianie ofert dla klientów to następna z funkcjonalności w systemie Bizin pozwalająca na uporządkowanie przepływu informacji w firmie. Dzięki niej można posiadać pełny wgląd w kontakt z klientem. Od oferty po zamówienie a kończąc na fakturowaniu. Dodatkowo obrazu całości dopełnia możliwość przypinania własnych notatek, załączników czy generowanie analiz dla poszczególnych kontrahentów.

Wprowadzenie

Przeważnie to oferta w życiu gospodarczym rozpoczyna proces zdobywania klienta. To dzięki niej możesz wpłynąć na jego decyzję. System, który umożliwi w prosty sposób przeprowadzenie klienta od pierwszego kontaktu aż do zakupu daje wiele przewag i może wpłynąć na uzyskanie sukcesu handlowego. Dzięki systemowi Bizin możesz ty lub twój pracownik (z odpowiednio przydzielonymi uprawnieniami) zarejestrować zainteresowanie klienta twoją ofertą i wygenerować stosowny dokument. Jeśli natomiast zapytanie od klienta wpłynie do firmy w postaci elektronicznej, będziesz mógł dodać taką korespondencję do oferty w systemie a następnie automatycznie do niej wystawić zamówienie lub fakturę.

Co potrafi nasz moduł ofertowania

Jest tego naprawdę dużo. Poniżej przedstawiamy wybrane możliwości systemu Bizin w tym zakresie:

  • wystawienie i przypisanie oferty do kontrahenta,
  • dodanie statusu i przypisanie znacznika do dokumentu co pozwala utrzymać porządek,
  • wystawienie oferty w dowolnej walucie świata,
  • opisanie warunków zamówienia między innymi: ważność oferty, sposób i czas dostawy, czas realizacji, warunki płatności itd.,
  • możliwość dodania własnej uwagi prezentowanej na ofercie lub wewnętrznej notatki niewidocznej na wydruku,
  • definiowanie szablonów wydruku (kilkadziesiąt możliwości),
  • zmiana szaty kolorystycznej (kilkanaście zestawów),
  • generowanie pliku PDF, który można zapisać na dysku lub wysłać bezpośrednio z systemu do klienta.,
  • możliwość dodania własnego logo,
  • podczepienie pod ofertę dokumentów otrzymanych w zapytaniu lub pomocnych w procesie pozyskiwania klienta,
  • kopiowanie ofert,
  • automatyczne generowanie na podstawie oferty dokumentów zamówienia, faktury lub nawet faktury cyklicznej,
  • zarządzanie uprawnieniami,
  • i wiele, wiele innych...

Dzięki tym funkcjom system Bizin może wspomóc proces składania ofert i umożliwić realizowanie efektywnej obsługi klientów. Porządek i twój spokój jest dla nas najważniejszy.

POLECAMY

Najlepszy program do fakturowania!

  • Wszystkie rodzaje faktur dla każdej firmy
  • Precyzyjny i niezawodny magazyn z numerami EAN, SN itp.
  • Rejestry kontrahentów, usług, środków trwałych, wyposażenia.
  • Analizy, drukarki fiskalne, JPK, BDO ...
Działaj online w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca Przetestuj darmowy program do fakturowania!

Jak dodać ofertę

W celu dodania oferty z menu należy wybrać: "Menu => Zamówienia i oferty => Dodaj dokument" a następnie w widoku: "Nowe zamówienie / oferta" wskazać zakładkę: "Oferta dla klienta". Następnie po wyszukaniu kontrahenta klikamy przycisk: "Dodaj"

W kolejnym kroku w widoku: "Edycja: Oferta dla klienta" można rozpocząć proces konfigurowania oferty.

Oferta - edycja

Wszystkie parametry zamówienia można wpisywać w zakładce: "Warunki zamówienia"

oferta - warunki zamówienia

Natomiast kolejne parametry w zakładce: "Dodatki".

Szablon wydruku i kolejne parametry wpływające na konfigurację oferty dostępne są po kliknięciu przycisku: "Zmień".

Oferta - parametry wydruku

Po dodaniu pozycji do oferty i ewentualnym zatwierdzeniu jej przez klienta, z oferty w prosty sposób można utworzyć zamówienie lub fakturę. W tym celu w widoku oferty należ kliknąć przycisk: "powiązania"

oferty - powiązania

a następnie w kreatorze po wskazaniu odpowiednich parametrów wygenerować dokument powiązany.

Oferty - kreator powiązania

W przypadku gdy klient ofertę odrzuci można ją zamknąć, co spowoduje ukrycie jej na liście: "Menu => Zamówienia i oferty => Rejestr dokumentów"

Oferta - zamykanie

Podsumowanie

Wyjątkowa prostota oraz niespotykane połączenie możliwości z niewygórowaną ceną powoduje, że system Bizin jest najlepszym rozwiązaniem dla małych i średnich firm. Dzięki możliwości kompleksowej obsługi klienta w systemie nasi klienci zyskują niespotykaną przewagę na coraz trudniejszym rynku.

Wiemy co potrzeba naszym klientom poprzez ciągły kontakt z nimi. To grono użytkowników Bizin tworzy z nami oprogramowanie na miarę potrzeb. A nawet jak czegoś Ci brakuje to napisz do nas i podziel się swoimi uwagami. Większość zmian wprowadzamy w kilka dni. Daje nam to przewagę na rynku programów dla przedsiębiorców.

Zachęcamy do darmowego przetestowania systemu Bizin. To nic nie kosztuje a po okresie próbnym sam zadecydujesz czy chcesz korzystać z naszego oprogramowania.

Opinie naszych klientów

47 267
zadowolonych
klientów

BizIn.pl